Digitalización completa del negocio hipotecario
Una plataforma SaaS multi-tenant que permite a los brokers gestionar todo el ciclo de vida de una hipoteca desde un único lugar.
Contexto
El desafío
Una empresa de intermediación hipotecaria gestionaba su cartera de clientes con hojas de cálculo, correos electrónicos y documentos dispersos entre distintas carpetas. Cada operación hipotecaria implicaba decenas de interacciones con el cliente, varios bancos y múltiples documentos legales — y todo se coordinaba de forma manual.
El resultado era previsible: operaciones que se alargaban semanas de más, leads que se perdían por falta de seguimiento, y clientes que no tenían visibilidad sobre el estado de su hipoteca. El equipo comercial dedicaba más tiempo a tareas administrativas que a cerrar operaciones.
Necesitaban un sistema que centralizara todo el proceso — desde la captación del lead hasta la firma ante notario — y que además permitiera a sus clientes seguir el avance de su hipoteca sin tener que llamar para preguntar.
- Leads perdidos por falta de seguimiento automatizado
- Documentación dispersa entre email, Drive y carpetas locales
- Clientes sin visibilidad sobre el estado de su operación
- Equipo comercial dedicando más tiempo a admin que a ventas
Qué construimos
La solución
Diseñamos y construimos una plataforma SaaS multi-tenant que digitaliza todo el ciclo de vida de una operación hipotecaria. Cada brokerage tiene su propio espacio con usuarios, roles y datos completamente aislados.
El sistema incluye un CRM especializado para el sector hipotecario con pipeline visual, un módulo de comparación de ofertas bancarias para presentar opciones al cliente de forma profesional, firma digital de contratos integrada, y sincronización con Gmail para que ningún email se pierda fuera del sistema.
Además, cada cliente recibe acceso a un portal propio donde puede subir documentación, consultar el estado de su operación en tiempo real y comunicarse directamente con su broker — eliminando las llamadas y correos de seguimiento.
CRM hipotecario
Pipeline visual con etapas específicas del proceso hipotecario. Cada operación avanza desde la captación hasta la firma ante notario.
Comparador bancario
Módulo para comparar ofertas de distintos bancos y presentar opciones al cliente de forma visual y profesional.
Firma digital
Contratos y documentación firmados digitalmente dentro de la plataforma, sin necesidad de herramientas externas.
Portal de clientes
Cada cliente accede a su portal para subir documentos, seguir el estado de su hipoteca y comunicarse con su broker.
Sincronización Gmail
Los emails se sincronizan automáticamente con la operación correspondiente. Nada se pierde fuera del sistema.
Multi-tenant
Cada brokerage opera en su propio espacio aislado, con sus usuarios, configuración y datos independientes.
¿Tu empresa tiene un reto similar?
Cuéntanos qué necesitas y diseñamos una solución a medida.
Cómo lo hicimos
El proceso
Trabajamos en ciclos iterativos con entregas cada dos semanas, priorizando las funcionalidades que más impacto tenían en el día a día del equipo comercial.
Duración
5 mesesImpacto
Los resultados
La plataforma transformó la operativa diaria de la empresa. Los brokers dejaron de depender de hojas de cálculo y empezaron a gestionar todo desde un único sistema. Los clientes, por su parte, ganaron autonomía para seguir el proceso sin llamadas innecesarias.
-40%
Reducción de tiempo por operación
3x
Operaciones gestionadas simultáneamente
Alta
Satisfacción del cliente
100%
Documentos firmados digitalmente
Capturas
El proyecto en detalle
Otros proyectos
Más ejemplos de lo que podemos construir juntos.
